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【10:01 成都银行(601838)事项点评:盈利能力领先 拨备持续夯实*强烈推荐】
2月21日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。
投资建议:享区域资源禀赋,看好估值抬升。成都银行作为一家根植成都的城商行,成渝双城经济圈战略升级,公司未来的发展潜力值得期待。该机构维持公司22-24 年盈利预测,对应EPS 分别为2.58/3.06/3.61 元,对应盈利增速分别为23.0%/18.5%/18.1%。目前公司股价对应22-24 年PB分别为1.0x/0.9x/0.8x,考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势,该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2)利率下行导致行业息差收窄超预期。3)房企现金流压力加大引发信用风险抬升。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、19次增持评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A的投评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。





















